本片分为四个故事：《黑发》栖身在京都的军人（三國連太郎 饰）厌倦了穷苦的生涯，他摈弃老婆（新珠三千代 饰），与一个贵族蜜斯（渡辺美佐子 饰）娶亲。然而现任老婆的冷淡让军人思念起前妻的温顺贤淑，他再次与前妻相遇，成果却出人意表；《雪女》暴风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上相逢俏丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女倾慕青年，饶他不逝世，但青年不得将此次相遇告诉外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄