年夜限将至，老宗主向门徒格弄（林正英饰）和格西讲述寰宇世间正邪瓜代的事理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西掠夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛饰）逃脱，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知新闻派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛拜托死后之事。小活佛在通往喷鼻港的火车上，碰到欲偷渡喷鼻港的小吉。班卓经由过程铸镜法与师傅通话，决议前去喷鼻港迎回小活佛，并祛除修炼邪法的格西……