安然时期，百鬼夜行，封鬼典礼正在右年夜臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子饰）戎装登场，一箭射中靶心，引来全场赞叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤贤明饰）暗自倾慕。天现异象，京都纷扰，魍魉横行。安然京已有四人遇害，平易近间涌现驱鬼方士幻角（中井贵一饰），日美子亦在异象后开端梦游。博雅为此替右年夜臣来存问倍晴明（野村万斋饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也涌现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开端查询拜访各种异况背后出云与年夜和的隐秘渊源。博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人饰）了解为乐友，须佐挂花被日美子所救，三人在右年夜臣府邸重逢。统一时刻，右年夜臣自动找到晴明，坦率了十八年前天现异象时，年夜和攻打出云的事实……