西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教门生，同心专心想要扑灭黄教一统密宗。他杀戮了黄教的晓云年夜师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫请愿。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）施法使晓云年夜师说出了事宜的本相，知晓了黑教的诡计。受班禅所托，密月动身寻找师兄赤飞（午马饰），逆天童带着他的帮凶紧随厥后。在此途中，密月相逢了顽童（钱嘉乐">西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教门生，同心专心想要扑灭黄教一统密宗。他杀戮了黄教的晓云年夜师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫请愿。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）施法使晓云年夜师说出了事宜的本相，知晓了黑教的诡计。受班禅所托，密月动身寻找师兄赤飞（午马饰），逆天童带着他的帮凶紧随厥后。在此途中，密月相逢了顽童（钱嘉乐饰）和西藏女孩（张静如饰），几人结为石友，谁知道遭到了逆天童和其四年夜护法的进击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，本身苦苦寻找的灵童，竟然就是面前其貌不扬的顽童。