四师徒再次踏上征途，当他们行经一处火焰山的处所时，此处终年气温炎热，唐僧受不了高温炎热，满头年夜汗，不时春景春色乍泄，引得悟空欲火高涨，但欲念一路，铁圈收紧，使他头爆欲裂，于是他对师傅说此地有一仙女铁扇公主，牛魔王的妻子，她有一件法宝铁扇可以或许把热气赶走，牛魔王是悟空的好色石友，愿望她能借扇一用，于是悟空便与八戒一同借扇。铁扇公主因牛魔王经常在外面寻欢，所以便借故引导牛魔王的同伙来报复，正好悟空来借扇，便想引导悟空，但悟空深知牛魔王的性格，不敢搞铁扇公主。八戒见她秀色可餐，不睬悟空奉劝，悟空独自离去，合法八戒与铁扇公主年夜战之际，牛魔王溘然撞破，于是拿着八戒找悟空算账，唐僧愿以本身与牛魔王相好作赔偿，牛魔王与唐僧翻云覆雨后，才发明本来唐僧是沙僧变身，高兴事后沙僧打回本相，牛魔王年夜怒，一场年夜战剑拔弩张...