明朝未年 崇祯帝下圣旨和太子 命寺人王承恩侄子王之明 寻峰 演 护驾太子 何威 演 赴南京 希冀旧臣遗老将来保太子即位 一路上前有堵截 后有追兵 王之明无奈假充太子挨抓 换得太子逃生 清皇太后 王惠 演 放出假太子引蛇出洞 成果真假太子双双挨清兵擒获 清皇太后见大年夜明生气数已尽 乘机挑动其宫廷群臣分争 以期内部风声鹤唳 王之明在疤面人 孙根发 演 协助下冒险救出太子 此时崇祯已自缢身亡 马士英 顾此时鲁 演 等官宦趁机私立天子成立南明朝 并派人接驾 实为暗害太子 马士英采取嫁祸于人毒计 诬太子谋反 将其坐牢 疤面人找到已北返的王之明 劝其带兵东征