公元七00年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 演）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 演）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 演）、霍瓦斯和邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 演）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的魂灵吞进自己的体内，并是巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻觅默林英雄，将莫戛娜完全覆灭。而后的岁月里，巴尔萨泽走遍银河系各地寻觅默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 　　公元二000年，四年级小同窗戴夫在纽约一间魔法店宿命地重逢了巴尔萨泽，并取得龙指环的一定。时期，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，激起一场复杂的杂乱，戴夫此时挨同学们觉得精神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 演）已成长为帅气青年。童年的蒙受恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不克不及不遵守命运的指引，和女巫展开仅剩的抗争……