本片由張徹導演兼與倪匡聯手編劇，午馬聯合導演，於1976年拍攝，並為張徹兩年夜乾兒子傅聲與戚冠軍領銜主演，分飾少林高手方世玉與胡惠乾。故事描写武當派敗類白眉道人,馮道德,雷山君等，勾結清廷，甘受驅使來殘殺武林中人，方世玉之怙恃方濟亨,苗翠花，胡惠乾之父皆為雷等所殺；胡一次尋仇不遂，為方所救，後隨方往少林寺練就高強武功……影片最後少林與武當之武林自相殘殺的畫面，出現一幕令人怵目驚心的年夜結局……