殷商末年，东海年夜将夜叉谋害篡权，妄图暗杀龙王之女以杀青他统治东海的目标。不虞其诡计被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗杀龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前去金光洞修道，途中碰到了遭受夜叉暗杀而掉去记忆的龙女，以及精晓变更和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习术数之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，年夜战剑拔弩张。