八百年前，竺人达摩来至华夏弘法，其逝世后尸首被人窃取并分为两部门。传说拿达到摩尸首的人能练成绝世武功，是以江湖优势波骤起。时有转轮王（王学圻饰）操控的黑石杀手团体，专为朝廷杀戮谋逆相左之人。转轮王率徒众夜袭藏匿半具达摩尸首的首辅张海端（李庆祥饰）宅邸，然则他的手下细雨（林熙蕾饰）却带着残尸绝走江湖，致令转轮王发出江湖追杀令，引出一阵血雨腥风。