第一部门：经由了快要两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）不测被铁扇公主（韩雪 饰）叫醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行为中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒跟随“小龙女”而来，由此引出连续串的不测。第二部门：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）首次闯荡江湖，谁知稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖仙人，有趣的故事接连上演。第三部门：猪八戒在千年不遇的流星雨中遭受不测，导致他的影子从本体分别出去，酿成了影子猪。影子猪反宾为主，导致八戒只得远远逃遁，来到曼陀罗国，然则他的灾祸并未就此停止。