本剧依据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合出品。 　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟吩咐?消磨亚瑟带领部队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是早年的莫根娜了，她现在已是安插在卡美洛王国内的奸细，妄图减弱卡美洛王国的焦点权势及杀逝世乌瑟。莫根娜险恶的筹划屡次被梅林阻拦，而在无形中成为了梅林的敌手。再一次有时的变乱中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权颠覆乌瑟及亚瑟来继续卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的赞助下，莫根娜应用各类手腕妄图谗谄亚瑟等人，而亚瑟的将来以及王国的将来将陷入水火倒悬之中……