克拉拉一向在寻找一把钥匙——这把不同凡响的钥匙将可以开启已故母亲装有价值千金的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举行的一次节日聚首上，一根金线指引着她找到了这把求之不得的钥匙，却在刹时消逝进入一个生疏而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分离掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必需大胆地接收第四位国王——暴君姜母的考验，能力够找回钥匙、并将和平从新带回这个摇摇欲坠的平行世界。