小龙（张文龙饰）出身于贫苦的家庭之中，母亲无力抚育小龙，于是将他送入了戏剧黉舍拜于占元（洪金宝饰）为师，进修身手。在黉舍中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深挚的友情。校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧酷爱着这门事业，于占元固然外面上黑口黑面，却发自心坎的呵护和疼爱着他的门生们。一次有时中，三毛结识了名为程水仙的粤剧旦角，两情面投意合，走到了一路。跟着时光的推移，京剧的热度逐渐撤退，不雅众越来越少，不少同业转战片子行业，混得风生水起。入不足出的于占元最终决议封闭黉舍，小龙等人是以掉去了独一卵翼他们的家园，师徒恋恋不舍的分袂，迈向各自的人生。