火焰山一难，芭蕉扇威力骤减，难堪灭山火，孙悟空奉不雅音之命回到五百年前，取得铁扇公主的一滴真心泪。回到曩昔的孙悟空记忆全无，碰见生成无泪眼的铁扇公主，并被她当做仆从，取名孙小空，二人开端了从牛魔王和玉面狐狸处夺回芭蕉扇的行为。掉去法力的孙小空为夺芭蕉扇屡次受伤，令铁扇公主激动。牛魔王改变主张，向铁扇公主求婚，孙小空黯然分开，尽力摘下铁扇公主最爱的长生花作为新婚礼品。在孙小空摘下长生花的那一刻，恢复了所有的记忆。孙悟空让铁扇公主安心成婚，与万岁狐王和玉面狐狸决战，奄奄一息。铁扇公主为孙悟空流下真心泪，孙悟空恢复法力，击溃万岁狐王。