1941年，美国水师谍报局间谍索姆斯（约翰•库萨克JohnCusack饰）衔命来到上海，负责查询拜访石友康纳被暗害的本相。他以德国前驱报驻上海记者的身份游走于社会绅士的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的恋人关系清除猜忌、获取谍报。在一次赌局中，他结识了黑帮头子兰亭的夫人安娜（巩俐饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得持续打探。为了查询拜访康纳的逝世因，他机密约见了康纳的耳目。然而，两人1941年，美国水师谍报局间谍索姆斯（约翰•库萨克JohnCusack饰）衔命来到上海，负责查询拜访石友康纳被暗害的本相。他以德国前驱报驻上海记者的身份游走于社会绅士的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的恋人关系清除猜忌、获取谍报。在一次赌局中，他结识了黑帮头子兰亭的夫人安娜（巩俐饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得持续打探。为了查询拜访康纳的逝世因，他机密约见了康纳的耳目。然而，两人的会见却因为日本部队追查地下党而破产。一次有时的机遇，索姆斯再次与安娜重逢，而且在她的引荐中结识了上海黑社会头子安东尼•兰亭（周润发饰）及日本谍报处田中年夜佐（渡边谦饰）。在查询拜访中，索姆斯逐渐发明康纳的逝世跟一个神秘的日本女人（菊地凛子饰）有关……