第二次世界年夜战前夜，一名通俗的陆军士兵（龟梨和也饰）因赞助错误而殴打长官，随后被军事法庭判处逝世刑。症结时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘须眉忽然涌现，并将之吸纳进专门造就间谍的机密部分——D机关。历经层层考验，青年关于获得第一项义务。不久前某犹太科学家遭到暗害，而他记录着最新式兵器设计图的黑色笔记据说落入美国年夜使埃内斯特·格雷厄姆（RichardMoss饰）手中。青年假名嘉藤次郎来到了被称为魔都第二次世界年夜战前夜，一名通俗的陆军士兵（龟梨和也饰）因赞助错误而殴打长官，随后被军事法庭判处逝世刑。症结时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘须眉忽然涌现，并将之吸纳进专门造就间谍的机密部分——D机关。历经层层考验，青年关于获得第一项义务。不久前某犹太科学家遭到暗害，而他记录着最新式兵器设计图的黑色笔记据说落入美国年夜使埃内斯特·格雷厄姆（RichardMoss饰）手中。青年假名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，乘机盗出笔记。与此同时，英,苏,德等国的间谍也闻风远扬，巅峰的间谍年夜战即将睁开……