明末 武将叶海为窥伺武林莠平易近 某神秘人物和季子小虎相依为命 封刀退隐在南粤地界 一日父子二人此刻海边 突有一江湖游勇杜大年夜山寻至报仇 叶海在杜大年夜山各式挑战之下 无奈应战 是于终究式微 刎剑自杀 小虎见父切身亡悲忿不已 纠缠着杜大年夜山要和他拼命 杜大年夜山见小虎举目无亲甚为可怜 只有带着他往闯荡江湖……