大年夜刀世屋传人齐昭曾是宣统天子御前侍卫 平易近国初年 齐昭为报杀父仇离京返乡 重振镖局 开设武馆 在军阀混战的乱世保卫和奉行中国技击 前后打败东洋军人和西洋拳师的挑战 挨尊称为 江南镖王” 可他千万没想到造化弄人 他最信赖的两个师弟中 一个是日本黑龙会成员 想尽编制拉他下水当汉奸 而另外一个倒是有夺妻之恨的救命恩人 更让齐昭没想到的是 贰心爱的女子竟是杀父仇敌的掌上明珠 在风波险恶的江湖中 他的命运起伏跌宕放诞 为难重重 齐昭固守 仁义礼智信”的祖训 仰仗崇高崇高武功一次次化解为难 死守道义 后齐昭在地下党的积极指导下奥秘进党 并组建抗日游击队 当齐昭苦苦寻觅二十年的本相终究内情毕露之际 七七工作爆发 日寇进侵中国 而他的杀父仇敌却作为国军军官奔赴抗日火线 齐昭为了国恨放弃屋仇 插手共产党游击队 和杀父仇敌并肩抗日 浴血奋战