胡雪姬（王祖贤饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜饰）的卵翼，亦为她卖命。卫十郎（李纬强饰）出身在以销售狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母吩咐?消磨胡雪姬前往诱惑并杀失落卫十郎，报仇雪耻，在此进程中，胡雪姬却被卫十郎的真挚和气良所打动，不由自主的爱上了他。猎王（午马饰）的石友丧命于狐妖之手，临逝世前将遗恨拜托给了猎王，带着同伙的遗言，猎王与狐妖势不两立。某日，他碰见了卫十郎，想要收他为徒，两人配合对于胡雪姬，哪知道卫十郎早已经和胡雪姬两情相悦，那里厢，胡雪姬因为没可以或许完成义务而遭到了狐母的处分，她该若何取得猎王的信赖，证实本身的清白呢？