刘恩源是国内受人尊敬的教头，收了不少门徒。其门徒郑为救妹妹而被迫去加入在曼谷举办的泰拳竞赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前去。不虞，康与郑竞赛输了。因为该竞赛被视作是中国人和泰国人工夫实力之较劲，国内各派武林高手是以异常生气，纷纭责备刘。刘的女儿小凤是以被退婚，刘的门徒亦纷纭离去，刘受不住袭击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷进修泰拳，愿望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高...